微信小程序不同于传统的客户关系管理，不仅可以管理客户，还可以解决客户和交易困难等销售问题，小程序的一个重要特征是拥有销售过滤模型。公司可用销售过滤模型来寻找潜在客户，然后使用各种销售方法将其转变为正式客户并扩大客户群。销售过滤模型包括一系列潜在的销售机会，这些机会可能会在特定时间段内转换为订单，小程序是迄今为止最强大的销售管理工具。


小程序的销售过滤过程可分为五个步骤：联系客户，确定需求，提供计划和报价，商业谈判和交易，最终从潜在客户到正式客户。在整个过程中，采购人员和公司处于过滤交易模型中，对于销售人员而言，如何将潜在客户转变为正式客户是销售过滤模型管理的核心。但提高小程序转换率的前提是首先找到潜在客户，而许多销售往往最后都停留在这一步上。小程序需要建立一个数据库来有效地整合客户信息，独特的AI算法可用于自动记录不同客户的源渠道。

小程序系统还可以自动获取访客的基本信息和行为轨迹，将其存入数据库，并通过智能分析，通过标签有效管理不同类型的客户，并提供科学的销售数据库。通过改进数据库，可以专注于有效和合格的客户，争取未确定的客户，并为不合格和被放弃的客户进行后续调查，小程序自动分配潜在客户的负责组织，有效分配资源。传统的客户关系管理无非是客户跟进记录，采购记录等，所谓的客户关系管理更像是客户信息管理。在大数据时代，不仅要关注客户的历史数据，也要时刻关注市场动态，还要分析客户当前和未来的需求，将客户关系管理从被动转为主动，以便具备竞争优势。

小程序可以记录每个客户的兴趣轨迹，联系互动，比如客户打开小程序页面，在小程序留言，查看主推产品，查看公司网站和其他活动，通过小程序，管理员可以查看客户总数，后续总数，总观看次数，转发数，咨询数等，还提供了更直观的客户过滤，销售过滤，小程序流量和销售额的视图。小程序可以使用AI算法构建销售过滤模型，可以让销售团队更好地了解客户的真实需求，然后进行有针对性的销售，调动潜在客户的积极性，以这种方式收集的销售线索，也有助于销售人员更好地分析哪些销售线索更有价值，并在售后发挥重要作用。